Teebik：2017全球手游市场报告之印度篇

据Newzoo数据显示，2017年全球游戏市场规模预计达1089亿美元，较上年增长7.8%，移动游戏（包括平板和智能手机）方面，市场规模占整体游戏市场42%，占比最大，约457.38亿美元，预计2018年，全球手游市场规模将达到521亿美元，也将会是所有平台中，游戏规模增速最快、市场规模最大的游戏平台。

印度是全球最具潜力的游戏市场之一，作为全球仅次于中国的第二大人口国家，印度游戏市场起源时间并不算太早，1997年才有国内第一家游戏公司，但在20多年后的今天，印度已有不同规模游戏公司250余家，游戏产业的收入也达到前所未有的规模，近年更是在经历了快速的移动互联网发展后，加之人口基数及年轻用户数量的优势，印度已然成为众多市场参与者和资本人眼中的一块肥肉。
2017印度手游市场画像
手游市场潜力巨大  **类CPI最高
数据出处：Newzoo/Chartboost
据Newzoo数据显示，2017年印度约13亿的人口中，游戏人口约3.2亿，其中手游人口占到一半，约1.5亿。印度目前智能手机普及率还比较低，为22%左右，在印度，安卓是智能手机操作系统的绝对主流，比例高达94%，苹果手机使用率很低，仅占2%。目前，对于印度的安卓市场，中国众多著名手机制造商，比如小米、OPPO 、ViVO等已经成为印度的主流手机制造商，这对于出海印度的游戏和APP开发者而言无疑利好消息。
据Chartboost数据显示，印度Android & iOS 平台平均CPI分别为0.36美元、0.94美元。其中Android平台，**类CPI最高，约1.57美元，其次是消除类0.41美元， iOS 平台，同样是**类最高，为1.57美元，其次是体育类0.81美元。

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印度2014-2017游戏&手游市场规模（数据来源：Newzoo）
印度游戏产业虽然发展较晚，市场规模也较小，但在宏观经济因素，人口结构的改善，可支配收入的增加，消费者的游戏喜好变化等发生后，近年游戏市场规模节节高升。目前印度整体游戏市场以移动端为主，其次是主机游戏，PC游戏市场份额最小，约占15%。
据Newzoo数据显示，2016年印度游戏市场规模为5.43亿美元，占全球市场份额0.5%左右，其中手游市场规模约2.66亿美元，占整体游戏市场48%市场份额，预估2017年印度游戏市场规模将实现50%增长，扩张至8亿美元，移动游戏市场规模也将达到2.86亿美元左右。
Teen Patti系***最吸金   PVP游戏或是大趋势
2017印度Google Play & iOS畅销手游TOP10

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（数据出处：App Annie）

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数据出处：App Annie Google Play畅销榜历史排名
2017年印度畅销游戏TOP10中，由中国发行的游戏占榜单半壁江山，其中《列王的纷争》是唯一一款由中国本土公司研发并发行的游戏。印度本土游戏上榜3款，且清一色为Teen Patti系***游戏，印度游戏市场浓厚的本土特色在该榜单中可窥一斑。
《Teen Patti》是印度本土社交卡牌巨头Octro旗下产品，该游戏于2013年6月发行，并通过印地语、马拉地语和古吉拉特语版本，成功吸引了印度社会中的所有群体。《Teen Patti》收入主要来自礼物赠送，游戏玩家用虚拟筹码购买鲜花、戒指等礼物再赠送出去，会强化玩家的游戏体验，进而提升用户参与度，这也是印度市场上畅销游戏具有的共性。2017年《Teen Patti》继续在收入榜上占据龙头地位，目前，《Teen Patti》已拥有4000万玩家，DAU达到350万，在印度市场连续5年之久盘踞畅销榜单前列，可谓吸睛又吸金。
同《Teen Patti》一起入围的本土**游戏，Moonfrog公司的《Teen Patti Gold》和Play Games24x7公司的《Ultimate Teen Patti》在过去一年中均保持月度畅销TOP10内的稳定成绩，和《Teen Patti》一起可谓印度**市场上三大巨头。此外，TOP10中唯一一款海外**游戏为来自美国Zynga旗下的《Zynga Poker》，该游戏于2012年下半年进入印度市场，13年初便进入日畅销榜TOP10，同样活跃在印度市场长达5年之久，可谓印度本土**游戏的最强劲敌。
《8 Ball Pool》是腾讯收购的瑞士 公司Miniclip 旗下一款台球游戏，有数据称，截止 2018 年 1 月 中旬，《8 Ball Pool》在全球 App Store 和 Google Play 上累计净收入超过 2.5 亿美元，该游戏主要收入来自印度、英国和美国，印度一直都是一个DAU（日常活跃用户）较高的游戏市场，休闲游戏占据主导地位，但近年来类似《8 Ball Pool》这种实时PVP的游戏变得越来越流行，2018年印度市场上或会有更多PVP型或类似风格的游戏加入畅销游戏阵营。
榜单中唯一一款中国本土研发游戏《列王的纷争》常年位居印度月畅销榜单TOP5左右，智明星通也位居印度手游发行商TOP5之列，除过腾讯依靠资本出海拿下的《部落战争》《8 Ball Pool》《皇室战争》外，印度榜单TOP10上中国本土研发的游戏仅此一款，对于潜力巨大的印度市场，中国研发厂商仍需努力。
2017印度畅销游戏类型分布

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Google Play畅销榜TOP100（数据出处：App Annie）
2017印度畅销榜TOP100主打策略、动作和**三大类游戏。
印度畅销榜上的策略游戏主要来自中国、美国、芬兰等国家，其中中国策略游戏占近50%市场份额，成为印度市场上策略游戏的主力军；动作类游戏主要来自美国、俄罗斯、法国，中国目前在印度市场上动作领域表现欠佳；**类游戏主要来自印度、中国等国家，其中印度本土**游戏占据近70%市场份额，印度本土的**游戏是具有本土优势及垄断性质的，很少会有外来游戏能出人头地。
印度可以说是世界上规模最大，发展最快的在线**市场，尤其是在线扑克市场，印度扑克牌游戏有着非常悠久的历史，早期英国经典的扑克牌游戏在印度就很流行，但相比之下，印度人更喜欢本土原生的印度纸牌游戏， 2006年时印度扑克变体Teen Patti开始引起印度玩家兴趣，之后，随着数字化时代的到来，许多印度数字公司开始挖掘在线扑克在民众中的潜力，随之，很多游戏公司纷纷加入扑克牌游戏开发阵营，有统计表明，目前印度在线**市场预估超过2亿美元，而随着移动互联网的发展和智能手机的不断普及，印度又逐渐发展成为一个巨大的**手游市场，不论是本土或是海外公司都盯准了这块最具潜力的领域，但因本土文化及特色等优势，印度市场上的**手游几乎是本土垄断性质的，海外少有游戏能够存活或长期存活。
对于在印度市场的中国**游戏，智明星通早在 2012 年就上线了一款**扑克手游《Texas HoldEm Poker》，并在2015年第一季度冲入榜单TOP10，但也仅是昙花一现，虽然目前中国DroidHen旗下《DH Texas Poker》、博雅旗下《Boyaa Texas Poker》在印度基本都维持在畅销榜单TOP100左右，成绩尚佳，但与印度本土**游戏的差距可谓云泥之别，想以**扑克手游切入印度市场的中国游戏公司，在印度市场或有收益，但想要压过本土公司，可能性几乎为零。
2017印度畅销游戏国家分布

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Google Play畅销榜TOP100（数据来源：App Annie）
印度手游市场崛起相对较晚，目前市场上的手游超过90%来自海外，其中美国、中国稍占大头，美中英三国合占半壁江山。
印度市场上来自美国的游戏主打策略、动作类游戏，游戏主要来自EA、 Zynga、 Kabam 等近15家公司，目前美国在印度市场上表现姣好的游戏有《Zynga Poker》《漫威格斗：冠军之争》《FIFA 足球》等。
受地域等因素影响，印度一直对中国传统文化认可度较高，在游戏方面亦如此，目前印度畅销游戏TOP100中，中国游戏占据五分之一左右，游戏主要为策略和角色扮演类游戏，涉及游戏公司包括智明星通、IGG等在内共计10余家公司。
畅销TOP100中印度本土游戏占据不到10%市场份额，印度本土主打**类游戏，且超过90%以上都是扑克牌游戏，游戏主要来自Octro、Moonfrog、Play Games24x7这三家公司，印度本土研发手游品类单一，且市场潜力巨大，海外游戏进入印度市场时不我待。
在印度的中国游戏画像，中国策略为印度策略品类主力军  射击类游戏发展空间尚可
2017印度市场上中国畅销手游TOP10

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数据出处：App Annie

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Google Play畅销榜历史排名（数据出处：App Annie）
《列王的纷争》《丧尸之战》《狂暴之翼》作为中国游戏在策略类、角色扮演类出海的标杆产品在全球多个国家都取得了优秀的成绩，在印度同样如此。
《列王的纷争》作为唯一一款入围印度2017年度畅销TOP的国产游戏，14年底进入印度市场，从15年至今已近3年之久跻身印度月度iOS & Google Play畅销榜TOP10几乎从无间断，《丧尸之战》和《狂暴之翼》也基本维持在TOP50内，成绩可圈可点。射击类游戏《狙击3D刺客》过去1年在印度市场上也非常活跃，虽然后半年排名有所下降，但作为策略、角色扮演这些主流之外的射击类游戏在印度市场有如此表现，实属不易。
印度是DroidHen 旗下**手游《DH Texas Poker》在全球表现最好的海外市场，虽然在印度Google Play榜单上的排名不甚稳定，进入过TOP5，也跌破过TOP100，但总体而言，在印度这样本土**垄断市场的背景下有如此成绩，可谓坚挺。
2017在印中国畅销游戏类型分布

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数据来源：App Annie
目前在印度市场上活跃的中国游戏约有30款，其中，策略类占据63%市场份额，主要来自智明星通、IGG、Tap4Fun、FT Games等公司。角色扮演类游戏也小有市场，其中智明星通旗下《魔法英雄》、Tap4Fun旗下《银河传说》都表现不错。上述有所提及，印度是本土**游戏垄断的市场，但DroidHen和博雅旗下的**游戏也在高压之下各有所获。印度市场上来自中国的动作类游戏主要是射击类游戏，如《狙击3D刺客》《僵尸前线3》等，虽然游戏数量很少，但排名相对都比较靠前，射击类游戏在印度市场或有不小发展空间。
整体而言，相对其他海外市场，在印度市场上活跃的中国游戏数量比较多，有三分之一的游戏榜单排名不是很理想，在200名开外之外，三分之二的游戏你来我往也基本都在TOP100内，印度市场对中国游戏的接受程度较高，加之印度游戏市场玩家基数大，年轻用户多，市场也还未成熟，正是国产游戏出海最佳目标市场之一，在此有所建议，对于目前印度市场上主流的策略、动作、**游戏三大类型，由于策略类游戏方面中国游戏基本处于主导地位，所以策略品类仍将是一大方向，但可能剩余空间并不太多；对于动作类游戏，纯动作类游戏几乎被美国、俄罗斯等国家瓜分殆尽，留给中国的空间也不太大，但射击类游戏或有潜力；至于**类游戏，印度是属于本土垄断性质的，目前在印度市场上称得上成功的国产游戏几乎没有，**类游戏还是慎入印度市场。
小结
1. 2017年印度畅销游戏TOP10中中国发行的游戏占榜单半壁江山，其中《列王的纷争》是唯一一款由中国本土公司研发并发行的游戏。印度本土游戏上榜3款，且清一色为Teen Patti系***游戏，印度游戏市场浓厚的本土特色榜单中可窥一斑。
2.《8 Ball Pool》这种实时PVP游戏近年在印度越来越流行，2018年印度市场上PVP型或类似风格的游戏或大有机会。
3. 2017印度畅销榜TOP100主打策略、动作和**三大品类，策略类游戏中中国游戏占近50%市场份额，是印度市场上策略游戏的主力军。
4.印度市场上的**游戏主要来自印度、中国等国家，其中印度本土**游戏占近70%市场份额，印度本土的**游戏是具有本土优势及垄断性质的，鲜有外来游戏能出人头地。
5.印度手游市场崛起相对较晚，目前印度市场上超过90%手游来自海外，其中，美国、中国稍占大头，美中英三国合占半壁江山。
6.对于目前印度市场上主流的策略、动作、**三大品类，策略类方面中国游戏基本处于主导地位，策略游戏仍为国内出海印度一大方向，但发展空间相对较小；纯动作类游戏几乎被美国、俄罗斯等瓜分殆尽，剩余空间也不太大，但射击类动作游戏或有潜力；对于基本属于本土垄断性质的**游戏，国产游戏慎入印度市场。